Facturación y CFDI
GymCRM emite comprobantes fiscales (CFDI) a través de Facturama. Cada cobro puede facturarse de dos maneras: nominativa, a nombre del cliente con sus datos fiscales, o dentro de la factura global del mes, que agrupa a público general lo que no se facturó de forma individual.
Lo que entra a la global cambió: ahora reúne tanto las ventas de la barra como las membresías pagadas con tarjeta o transferencia que nadie facturó a su nombre. El efectivo nunca entra a la global — un pago en efectivo sin datos fiscales simplemente queda sin factura.
Qué pasa con cada cobro
Sección titulada «Qué pasa con cada cobro»Cuando registras un cobro, lo que sucede depende de la forma de pago y de si el cliente pidió factura:
- Efectivo, sin pedir factura → queda sin factura. El cliente aún puede facturarlo a su nombre desde su portal durante el mes en curso. No entra a la global.
- Tarjeta o transferencia, sin pedir factura → el CFDI no se emite en el momento. El pago queda a la espera: el cliente tiene el mes en curso para facturarlo a su nombre desde su portal, y lo que no se facture entra a la factura global del cierre.
- Cualquier forma, marcando “El cliente requiere factura” → se emite el CFDI nominativo en el momento, a nombre del cliente.
La factura global del mes
Sección titulada «La factura global del mes»La factura global agrupa a público general todo lo que quedó sin facturar de forma individual, separado por forma de pago:
- Tarjeta (04) — reúne las ventas de barra con tarjeta más las membresías con tarjeta que quedaron a la espera.
- Transferencia (03) — reúne las membresías pagadas por transferencia.
El efectivo no aparece aquí: no se globaliza.
La global se genera de dos formas. Automáticamente, el primer día de cada mes, el sistema cierra el mes anterior y emite la global de lo que quedó pendiente. Y manualmente, desde Barra → Caja, donde ves el bloque de la factura global del mes con el desglose de cada forma:
Cada forma muestra de qué se compone — cuántos comprobantes de barra y cuántas membresías — y su total. Las formas que se globalizan (tarjeta y transferencia) tienen el botón para timbrar; el efectivo solo se muestra como referencia.
Una vez timbrada, puedes consultar el detalle de la global:
La ventana de autofactura del cliente
Sección titulada «La ventana de autofactura del cliente»Mientras el mes está en curso, el cliente puede facturar sus pagos a su nombre desde su portal, sin pasar por ti. Esto aplica tanto a los pagos en efectivo como a las membresías de tarjeta o transferencia que quedaron a la espera:
El cliente captura sus datos fiscales, elige el pago y obtiene su CFDI nominativo. Una vez que lo hace, ese pago sale de la lista: ya no entra a la global del cierre.
Estados en Cobros
Sección titulada «Estados en Cobros»En Cobros → Pagos, cada pago muestra su estado fiscal:
- Timbrada — tiene su CFDI nominativo. Puedes descargar el PDF y el XML.
- Globalizada — quedó incluida en la factura global del mes. Ya está facturada; no requiere ninguna acción.
- Por globalizar — una membresía de tarjeta o transferencia a la espera. Se incluirá en la global del cierre, o el cliente puede facturarla a su nombre antes.
- Pendiente — un CFDI nominativo que no se pudo emitir (por ejemplo, un dato fiscal incorrecto). Puedes reintentarlo.
- Sin factura — un pago en efectivo sin factura. Puedes facturarlo si el cliente lo solicita.